Ελληνες επενδυτές απορρόφησαν μόλις τα 210 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 3 δισ. ευρώ που δανείστηκε το Δημόσιο με την έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το 47% (συνολικά 1,41 δισ. ευρώ) απορροφήθηκε από επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 31% (930 εκατ. ευρώ) από την υπόλοιπη Ευρώπη, το 15% (450 εκατ. ευρώ) από επενδυτές εκτός Ευρώπης και το 7% της έκδοσης (210 εκατ. ευρώ) από έλληνες επενδυτές.
Αναφορικά με το είδος των επενδυτών, οι οποίοι απορρόφησαν το ομόλογο με «ζεστό χρήμα», το 49% είναι διαχειριστές κεφαλαίων, το 33% είναι hedge funds, το 14% είναι τράπεζες και το εναπομείναν 4% είναι ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, μετά την εκκαθάριση των προσφορών, οριστικοποιήθηκε ότι η απόδοση του 5ετούς ομολόγου είναι 4,95% (κουπόνι 4,75%).
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
« Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας άντλησε σήμερα €3 δισ. μέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 5-ετούς ομολόγου "αναφοράς" του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με ημερομηνία λήξης τη 17η Απριλίου 2019 και επιτόκιο 4,75%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν με απόδοση ύψους 4,95%.
» Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη σημερινή έκδοση ήταν έντονο, ευρείας βάσης και διαφοροποιημένο. Η ζήτηση προήλθε από επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (real money investors) και, συγκεκριμένα, κυρίως από επενδυτές της Ηπειρωτικής Ευρώπης και δευτερευόντως από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλους διεθνείς επενδυτές. Περίπου το 31% των ομολόγων διατέθηκαν στην Ευρώπη, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ περίπου το 47% στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου το 15% στον υπόλοιπο κόσμο. Περίπου 7% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές στην Ελλάδα. Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε ενδιαφέρον από διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και άλλους επενδυτές. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποτέλεσαν περίπου το 49% του συνόλου των επενδυτών, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία περίπου το 4%, επενδυτές με μόχλευση (hedge funds) περίπου το 33% και οι τράπεζες περίπου το 14%.
Το νέο ΟΕΔ αντιπροσωπεύει την πρώτη κοινοπρακτική άντληση κεφαλαίων της Ελλάδας από τις αγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων μετά το Μάρτιο του 2010 και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ανέκτησε πλέον πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Επίσης, θέτει ένα μέσο σημείο 5-ετίας στην καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ το οποίο συμπληρώνει την υφιστάμενη καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα και καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα»
Αναφορικά με το είδος των επενδυτών, οι οποίοι απορρόφησαν το ομόλογο με «ζεστό χρήμα», το 49% είναι διαχειριστές κεφαλαίων, το 33% είναι hedge funds, το 14% είναι τράπεζες και το εναπομείναν 4% είναι ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, μετά την εκκαθάριση των προσφορών, οριστικοποιήθηκε ότι η απόδοση του 5ετούς ομολόγου είναι 4,95% (κουπόνι 4,75%).
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
« Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας άντλησε σήμερα €3 δισ. μέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 5-ετούς ομολόγου "αναφοράς" του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με ημερομηνία λήξης τη 17η Απριλίου 2019 και επιτόκιο 4,75%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν με απόδοση ύψους 4,95%.
» Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη σημερινή έκδοση ήταν έντονο, ευρείας βάσης και διαφοροποιημένο. Η ζήτηση προήλθε από επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (real money investors) και, συγκεκριμένα, κυρίως από επενδυτές της Ηπειρωτικής Ευρώπης και δευτερευόντως από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλους διεθνείς επενδυτές. Περίπου το 31% των ομολόγων διατέθηκαν στην Ευρώπη, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ περίπου το 47% στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου το 15% στον υπόλοιπο κόσμο. Περίπου 7% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές στην Ελλάδα. Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε ενδιαφέρον από διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και άλλους επενδυτές. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποτέλεσαν περίπου το 49% του συνόλου των επενδυτών, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία περίπου το 4%, επενδυτές με μόχλευση (hedge funds) περίπου το 33% και οι τράπεζες περίπου το 14%.
Το νέο ΟΕΔ αντιπροσωπεύει την πρώτη κοινοπρακτική άντληση κεφαλαίων της Ελλάδας από τις αγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων μετά το Μάρτιο του 2010 και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ανέκτησε πλέον πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Επίσης, θέτει ένα μέσο σημείο 5-ετίας στην καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ το οποίο συμπληρώνει την υφιστάμενη καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα και καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα»
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου